東莞市友泰工程塑料有限公司
主要經營：PEEK工程塑料、PEI工程塑料、PPS工程塑料、PPSU工程塑料等高性能特種工程塑料顆粒
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信息來源于：互聯網 發(fā)布于：2023-11-06
中國特種工程塑料行業(yè)整體呈現穩(wěn)健增長態(tài)勢，近年來該行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，2022年末中國特種工程塑料市場規(guī)模已超175億元，隨著新能源汽車的推廣和基礎
設施的建設，下游市場需求釋放，PPS、PEEK、LCP、PSF、PI等特種工程塑料的消費量未來將穩(wěn)步上升，中國企業(yè)的產能布局加速。
一、 特種工程塑料定義與分類
特種工程塑料是一類具有綜合性能較高、長期使用溫度在150℃以上的工程塑料材料，如聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP
）和聚砜（PSF）。這些塑料具有剛性骨架，高熔點且分子鏈排列有序，在高溫環(huán)境下表現出優(yōu)異的穩(wěn)定性。特種工程塑料主要應用于電子電氣和特種工業(yè)領域，滿足
高溫、耐腐蝕和耐磨等特殊性能需求，用于制造電子元件、絕緣材料、化工設備和汽車發(fā)動機零部件等。
特種工程塑料行業(yè)分類：特種工程塑料行業(yè)主要的分類標準包括材料類型、性能特點和應用領域。根據材料類型，特種工程塑料可分為聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺
（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）和聚砜（PSF）等。按性能特點，可劃分為高溫穩(wěn)定性、耐化學腐蝕性、電絕緣性、耐磨性等類別。按應用領域，可
涵蓋航空航天、汽車、電子電器、醫(yī)療器械等特殊工程領域。
特種工程塑料可以根據化學組成和結構特點進行分類：
1. 聚苯硫醚（PPS）
具有優(yōu)異的耐熱性、耐化學腐蝕性和電絕緣性能，廣泛應用于汽車零部件、電子電器領域和化工設備等。
2. 聚酰亞胺（PI）
具有出色的高溫穩(wěn)定性、耐化學性和機械強度，被廣泛應用于航空航天、電子電器和汽車工業(yè)中的高溫部件。
3. 聚醚醚酮（PEEK）
具有優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性、耐化學腐蝕性和機械性能，在航空航天、醫(yī)療器械和石油化工等領域有廣泛應用。
4. 液晶聚合物（LCP）
具有優(yōu)異的尺寸穩(wěn)定性、低摩擦性和高頻特性，常用于電子封裝材料和微型零部件的制造。
5. 聚砜（PSF）
具有優(yōu)異的耐溫性、耐腐蝕性和電絕緣性能，被廣泛應用于化工設備、電子元件和醫(yī)療器械等領域。
二、特種工程塑料行業(yè)特征
中國特種工程塑料行業(yè)整體呈現穩(wěn)健增長態(tài)勢，近年來該行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴大，于2022年末中國特種工程塑料市場規(guī)模已超175億元。這得益于行業(yè)的高性能和廣
泛應用，滿足了電子電氣、航空航天、汽車等領域的需求。政府支持和技術創(chuàng)新進一步促進了行業(yè)發(fā)展。新興市場和地區(qū)對特種工程塑料需求迅速增長，預計未來幾
年將繼續(xù)成為主要推動力。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)包括激烈競爭和環(huán)境監(jiān)管，但整體發(fā)展前景仍然積極向好，提供了機遇和潛力。
1. 特種工程塑料進口依存度較高，國產替代進程加快
特種工程塑料生產企業(yè)不斷增加技術研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力。通過技術創(chuàng)新和工藝改進，中國企業(yè)能夠逐步填補中國特種工程塑料市場的空白，降低對進口的
依賴。
中國特種工程塑料有效生產能力目前仍未能滿足國內市場需求，根據中國合成樹脂協會的數據，2019年中國特種工程塑料的產量約為6萬噸，消費量為14萬噸，自給
率不足50%。與發(fā)達國家相比，中國特種工程塑料的產量和消費量僅占工程塑料總量的2%左右，而發(fā)達國家的比重超過10%。這表明中國特種工程塑料行業(yè)仍具有較
大的發(fā)展空間。隨著技術進步、市場需求的不斷增加以及政府支持的加強，中國特種工程塑料行業(yè)有望實現產量和消費量的快速增長。中國企業(yè)加大研發(fā)投入，提高
產品質量和技術水平，進一步推動了自主創(chuàng)新和國產替代的進程。預計未來，中國特種工程塑料行業(yè)將持續(xù)擴大產能，提高自給率，并逐步縮小與國外發(fā)達國家的差
距，實現更加穩(wěn)健的發(fā)展。
2. 技術壁壘高，國內產品極具性價比優(yōu)勢
中國特種工程塑料行業(yè)的競爭環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，需要企業(yè)具備技術創(chuàng)新能力、高品質產品、競爭性價格和優(yōu)質的售后服務，以在市場中脫穎而出。
技術創(chuàng)新是特種工程塑料行業(yè)競爭的重要因素。企業(yè)通過不斷投入研發(fā)和創(chuàng)新后推出具有高性能和特殊功能的特種工程塑料產品，其次價格也是該行業(yè)競爭的重要因
素，企業(yè)需要在保證產品質量的前提下尋求成本效益，以提供具有競爭力的價格策略。例如在國際市場上，標準級PEEK的售價通常在800-1000元/公斤之間。盡管
PEEK具有卓越的綜合性能，但相對于一般工程塑料而言，其較高的價格限制了其應用范圍。然而，與國外同類產品相比，中國生產的PEEK由于原料和設備都源自國內
，尤其是中研股份所代表的大規(guī)模國產裝置的穩(wěn)定工藝，實現了大規(guī)模產業(yè)化生產，縮短了生產時間，提高了生產效率，從而取得了成本優(yōu)勢。中國生產的PEEK的市
場售價明顯低于國際市場價格，其平均售價低于500元/公斤，在售價上具有競爭優(yōu)勢，因此顯示出明顯的替代進口趨勢。高端國產PEEK的品質逐漸受到中國和其他國
家相關應用產業(yè)的認可。
3. 下游需求旺盛，呈現供不應求現象
特種工程塑料在高溫、耐腐蝕和高性能需求領域的應用不斷增加，新興市場和地區(qū)對特種工程塑料的需求將成為主要增長驅動力。
自21世紀以來，特種工程塑料行業(yè)在汽車和電子電氣行業(yè)的推動下迅速增長，幾乎所有細分產品都在這兩個市場中得到廣泛應用。目前，特種工程塑料在汽車和電子
電氣領域的消費占比達到了70%，此外還在航空、工業(yè)機械和醫(yī)療等領域有少量應用。特種工程塑料在這些行業(yè)中的應用趨勢強勁，得益于其優(yōu)異的性能特點，如高
強度、耐高溫、耐化學腐蝕等。特種工程塑料的廣泛應用推動了行業(yè)的快速增長，為企業(yè)創(chuàng)造了巨大的商機和市場潛力。
隨著技術的不斷進步和應用領域的擴大，特種工程塑料行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，并在未來展現更大的發(fā)展?jié)摿?。如?025年，根據每輛汽車平均使用15公斤的
尼龍材料計算，中國汽車行業(yè)將需要約45萬噸的尼龍材料。高溫尼龍相比傳統尼龍66具有性能優(yōu)勢，在汽車制造中逐漸替代傳統尼龍應用。
隨著汽車輕量化的推進，高溫尼龍有望獲得萬噸級的應用市場。這意味著高溫尼龍在汽車行業(yè)的需求將進一步增加，并且具備較大的發(fā)展?jié)摿?。這一趨勢將推動特種
工程塑料行業(yè)的增長，為企業(yè)提供更多商機和市場空間。
三、特種工程塑料發(fā)展歷程
目前，中國特種工程塑料正處于由高速發(fā)展期轉為成熟期階段，其衍生的產品品種豐富，應用領域廣泛。隨著政府支持和技術創(chuàng)新所需，環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)
展趨勢成為特種工程塑料行業(yè)的重要轉折點，企業(yè)愈發(fā)注重綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和高性能材料的研究與開發(fā)。未來，隨著技術的進一步突破和市場需求的不斷變化，
特種工程塑料行業(yè)仍將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。
1. 萌芽期1950~1979
當時主要以進口為主。在此階段，中國企業(yè)開始引進和生產一些特種工程塑料，如聚酰亞胺（PI）和聚醚醚酮（PEEK），但產量較低且技術水平有限。在該階段的特
種工程塑料受到了中國內部以及國外技術的限制，產量有限且應用范圍較窄。
2. 啟動期1980~1999
在改革開放的背景下，中國特種工程塑料行業(yè)進入了發(fā)展階段。企業(yè)開始加大研發(fā)和生產投入，推出更多種類的特種工程塑料產品。這一階段，特種工程塑料的應用
范圍擴大，主要應用于電子電氣、汽車、航空航天等高端領域。在該階段的特種工程塑料的種類不斷增加，應用領域也逐漸擴大，尤其在電子電氣、汽車、航空航天
等高端行業(yè)得到廣泛應用。
3. 高速發(fā)展期2000~2010
特種工程塑料行業(yè)在這一階段迎來了快速增長。隨著技術的不斷提升和市場需求的增加，中國企業(yè)加大了生產能力的擴展，并不斷推出具有創(chuàng)新性能的特種工程塑料
產品。行業(yè)的競爭也逐漸加劇，企業(yè)開始注重品牌建設、質量管理和市場拓展。在其階段，特種工程塑料的技術水平得到進一步提升，產品品質和性能穩(wěn)步提高，中
國企業(yè)已在積極開拓海外市場。
4. 成熟期2011~今
行業(yè)規(guī)模逐漸擴大，中國企業(yè)在技術研發(fā)、生產工藝和質量控制方面取得了顯著進展。特種工程塑料產品的品種豐富，應用領域廣泛。行業(yè)的發(fā)展受到政府支持和技
術創(chuàng)新的推動，越來越多的企業(yè)開始注重綠色環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展和高性能材料的研究與開發(fā)。特種工程塑料行業(yè)的產業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且出口量也持續(xù)增長。同時，
企業(yè)規(guī)模不斷壯大，產品種類也在不斷增加，部分特種工程塑料的技術和質量指標也已接近甚至達到發(fā)達國家的先進水平。
四、特種工程塑料產業(yè)鏈分析
特種工程塑料的產業(yè)鏈包括上游原材料供應商、中游特種工程塑料生產商和下游特征工程塑料的應用客戶。其中上游原材料供應商主要指提供特種工程塑料生產所需
的原材料，具體包括石油化學原料和工程塑料阻燃劑等，中游特種工程塑料生產商專注于特種工程塑料的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，下游應用客戶主要涉及領域包括電
子電氣、汽車、航空航天、醫(yī)療器械等高端領域。
隨著對特種工程塑料的環(huán)保要求，上游原材料端生產商注重綠色可持續(xù)發(fā)展，不斷提高其產品的環(huán)保標準指標以滿足特種工程塑料的產品需求，其上游原材料的價值
量也隨之增長。從下游需求端客戶來看，未來下游的需求量呈穩(wěn)步增長的發(fā)展趨勢，主要依托于電子電氣、汽車、航空航天、醫(yī)療器械等領域的不斷創(chuàng)新驅動，特種
工程塑料的需求將持續(xù)增長。
1. 產業(yè)鏈上游
化學原料包括石腦油、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚碳酸酯（PC）等，石油化學原料作為特種工程塑料的主要原材料，其供給量以及
價格波動均會影響特種工程塑料的生產制造。以石腦油為例，石腦油價格自2021年10月以來波動較大，呈現先減后增態(tài)勢，到2022年3月，石腦油(加氫)價格增長至
9835元/噸，同比增長59.7%。中國作為石腦油凈進口國，在過去幾年中，中國對外的石腦油需求保持在較高水平。從2018年到2021年，中國的石腦油進口量一直保
持在700萬噸以上。截至2021年，中國的石腦油進口量為761.07萬噸，同比下降了3.51%。與此同時，2021年中國的石腦油對外依存度為15.37%。這些數據反映出
中國對外依存度在可控范圍內。為了控制原材料成本，目前部分中國企業(yè)通過技術創(chuàng)新和產業(yè)升級，已經成功突破了部分關鍵原材料的供應依賴，實現了自主生產和
供應，代表企業(yè)包括金發(fā)科技和沃特股份。隨著中國特種工程塑料行業(yè)的不斷發(fā)展和技術進步，對國外進口原材料的依賴度有望逐步降低，并實現更加獨立和可持續(xù)
的供應鏈。
但在某些特殊型號和高端特種工程塑料領域，仍然存在對國外進口原材料的依賴。以特種工程塑料（PEEK）為例，PEEK的主要合成方式是通過親核取代反應，而原料
成本相對較高。在工業(yè)生產中，主要采用付氏烷基化法和重氮化法來合成高純度的4,4'-二氟二苯甲酮。目前中國生產4,4'-二氟二苯甲酮的企業(yè)相對較少，產能不足，
導致市場上存在較大的供需缺口。
2. 產業(yè)鏈中游
中游特種工程塑料生產商專注于特種工程塑料的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，產品主要包括聚苯硫醚（PPS）、液晶聚合物（LCP）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）
、聚砜（PSF）、耐高溫尼龍（PPA）等。中國企業(yè)的擴產速度超出了市場的預期，推動了特種工程塑料產業(yè)的國產化進程加快。
中國液晶聚合物（LCP）的主要企業(yè)總產能約為1.8萬噸/年，高溫尼龍（PPA）的主要企業(yè)總產能約為1.7萬噸/年，聚砜（PSF）的主要企業(yè)總產能約為1.18萬噸/年，
聚苯硫醚（PPS）的主要企業(yè)總產能約為2.5萬噸/年，中國的聚苯硫醚（PPS）總產能較高，且需求逐步得到釋放，在過去的6年（2015年至2021年）中，中國對PPS
的需求呈現強勁增長，從1.98萬噸增長至6.99萬噸，年復合增長率達到23.38%。與此同時，PPS產量也從1.0萬噸增長至6.7萬噸，基本滿足了其國內需求的增長。
這表明中國企業(yè)在消化吸收國外先進技術并實現自主突破方面取得了重要進展，推動了中國PPS供應的快速增長，并逐步由內外資齊頭并進轉變?yōu)橛蓛荣Y主導。此外，
中國主要企業(yè)的液晶聚合物（LCP）產能也較高，但目前在國際層面，LCP液晶聚合物（LCP）供應主要集中在美國和日本企業(yè)，國內產能占比相對較低。全球LCP的
年產能約為9.07萬噸，其中美國的塞拉尼斯、日本的寶理和住友化學等公司的年產能可達到萬噸級以上，對市場供應具有較大的話語權。中國在LCP領域相對較晚進
入，目前中國LCP的產能約為2.60萬噸/年，占全球市場的28.63%，而且各大中國企業(yè)產能規(guī)模較小，多在千噸級別。金發(fā)科技和清研高分子等公司占據了國內LCP供
應端的主要份額。
3. 產業(yè)鏈下游
特種工程塑料產業(yè)鏈下游是各行業(yè)應用領域，涵蓋汽車工業(yè)、電子電器行業(yè)、醫(yī)療器械、航空航天等。特種工程塑料在這些領域中具有廣泛的應用，用于制造零部件、
外殼、包裝等。例如，在汽車工業(yè)中，特種工程塑料可以用于制造車身結構、內飾件、傳動系統等。以（PPA）高溫尼龍為例，PPA的應用主要集中在電子和汽車領域
，其中電子和汽車分別占高溫尼龍總消費量的85%以上。電子和交通運輸行業(yè)分別占高溫尼龍消費量的58%和30%。相比于LCP，高溫尼龍具有更高的結合線強度和耐
漏電性能，更安全可靠，并具有更高的機械強度。同時，高溫尼龍適用于激光直接成型技術（LDS）和表面組裝技術（SMT），具有良好的加工性能。電子和汽車行
業(yè)是高溫尼龍最主要的消費市場，其在這些領域的應用前景廣闊。以（PEEK）聚醚醚酮為例，PEEK在航空航天、電子信息、石油化工、醫(yī)療衛(wèi)生、家用電器和汽車
制造等領域廣泛應用，并發(fā)揮著重要的作用。PEEK在交通運輸領域的應用占據了最大比例，約為40.2%。其次是機械化工行業(yè)，占比達到了25.3%，緊隨其后的是電
子信息領域，占24.4%。醫(yī)療及其他領域應用也占據了10.1%的份額。尤其在對材料要求更高的醫(yī)療行業(yè)，對PEEK的質量要求更加嚴格，但這也為產品賦予了更高的
附加值。
五、特種塑料行業(yè)規(guī)模
2022年中國特種工程塑料行業(yè)市場規(guī)模為175.56億元，市場呈現穩(wěn)定的增長態(tài)勢。從2018年154.2億元至2020年151.2億元，市場規(guī)模保持穩(wěn)定，顯示出行業(yè)的韌
性。自2021年起，市場規(guī)模開始呈現增長趨勢，表明該行業(yè)正面臨著新的增長機遇。展望未來5年，特種工程塑料行業(yè)的市場規(guī)模有望繼續(xù)增長，2023年市場規(guī)模
將達到186.39億元，預計于2027年將達232.38億元。
未來5年的市場預測顯示出特種工程塑料行業(yè)將繼續(xù)增長，并具有良好的發(fā)展?jié)摿?。這可能受益于特種工程塑料在汽車工業(yè)、電子電氣設備和航空航天等多個領域的
廣泛應用。例如隨著新能源汽車等新興領域的發(fā)展，PPS（聚苯硫醚）的需求持續(xù)增長。在汽車輕量化的大趨勢下，PPS和高溫尼龍作為金屬材料的替代品，在新能
源汽車的HVAC系統、控制系統、傳感器、發(fā)電機和驅動電機組件以及電池組件等方面得到廣泛應用。在傳統汽車上，PPS的使用量約為700克，而在新能源汽車上，
PPS的使用量可達到2500克（其中1800克用于HVAC系統，700克用于其他應用），中國平均每輛汽車使用約8千克的尼龍材料，而全球汽車平均每輛車使用尼龍的
量在28-32千克之間，根據汽車工業(yè)協會的預測，到2025年，中國汽車產量將達到3000萬輛，如果以每輛汽車平均使用尼龍材料15千克計算，汽車行業(yè)將需要約45
萬噸的尼龍材料，預計汽車輕量化將為高溫尼龍創(chuàng)造數十萬噸級的應用市場。
隨著新能源汽車的推廣和基礎設施的建設，下游市場需求將得到釋放，PPS、PEEK、LCP、PSF、PI等特種工程塑料的消費量未來將穩(wěn)步上升，中國企業(yè)的產能布局
加速。尤其在新能源汽車的車身結構、電池包外殼等關鍵部件中發(fā)揮著重要作用。與傳統汽車相比，新能源汽車對材料的輕量化、耐腐蝕和絕緣性能等要求更高，以
及5G產業(yè)的快速發(fā)展也將促使特種工程塑料行業(yè)蓬勃發(fā)展。5G技術的普及和應用推動了通信設備和基站的建設，而這些設備對高性能、高溫耐受性和耐候性良好的
特種工程塑料需求量巨大。此外，中國對特種工程塑料的進口依存度已超過60%，隨著金發(fā)科技、普利特、沃特股份等企業(yè)的不斷加大布局力度，中國特種工程塑料
產能規(guī)模將進一步擴大，產品價格將呈現下降趨勢，而性價比優(yōu)勢將進一步凸顯，這將推動銷量迎來爆發(fā)式增長，特種工程塑料行業(yè)的市場規(guī)模呈現快速上漲趨勢，
同時，在汽車和5G領域的滲透率不斷增加，國產替代進程加速，預計到2027年，中國特種工程塑料市場規(guī)模將達232.38億元。
六、特種工程塑料未來發(fā)展趨勢
未來我國特種工程塑料的發(fā)展將呈現以下六大趨勢：
1. 功能化
以共聚、超支化合成、共混改性等方法，賦予聚合物更優(yōu)異的性能與功能性，實現特殊功能樹脂的定制化合成、加工。
2. 高性能化
通過樹脂分子結構定制與新型加工手段的結合，實現對特種工程塑料的聚集態(tài)結構及相結構的定制。
3. 規(guī)模化
提升樹脂合成規(guī)模，總結產業(yè)化放大過程中的工程問題，引入AI等先進技術，實現節(jié)能減排降低成本，提升產品穩(wěn)定性。
4. 系列化
實現涂料級、工程塑料級、纖維級、薄膜級、擠出級、復合材料級的全品種生產供應能力，以滿足不同應用領域的需求。
5. 可循環(huán)化
探索高性能聚合物及其復合材料的重復加工及老化行為，實現服役壽命準確預測，及材料服役后的回收利用。
6. 高端應用開發(fā)
面向航空航天、新一代信息技術、海洋工程、裝備制造、軌道交通、新能源汽車、生物醫(yī)藥等國家高新技術應用需求。
